10月29日上午9点30分,金辉控股(集团)有限公司(以下简称“金辉控股”,股票代码9993.HK)正式在香港交易所挂牌上市,股份以每手1000股股份进行买卖。
截止发稿,金辉股价为4.22港元,市值为168.8亿港元。
据了解,此次IPO募资金辉共募得总额25.8亿港元,成为2020年下半年首家完成IPO的房地产开发企业,也是下半年房企融资规模监管新规公布后首家完成IPO的房企。
公开资料显示,金辉控股IPO全球基础发行规模6亿股,发售结构为90%国际发售,10%香港公开发售,发行最终定价为4.3港元/股。其中,香港公开发售获认购资金4.68亿港元,相对于公开发售部分(总募资的10%)2.58亿港元,获得1.72倍超额认购。此次,金辉控股IPO还有9000万股超额配售权,如果行使超额配售权,金辉控股此次融资规模将达到29.67亿港元。
招股书披露,金辉控股发轫于福建,2009年总部搬迁至北京并确立全国化战略布局;业务以住宅开发为主,并配以少量商业物业开发和物业管理。在中国房地产协会发布的2020年中国房地产开发企业500强中,金辉控股位居第36名。
过去三年年,金辉控股的年收入分别为人民币118亿元、160亿元、260亿元,复合年增长率为48.5%。据金辉集团此前发布的2020年半年报,2020年上半年公司实现营业收入110亿元。
截至今年7月31日,公司总土地储备为2908万平方米,主要位于二线和核心三线城市。目前,金辉控股已进入全国16个省份和直辖市、31个城市,拥有160个物业开发项目,公司已进驻城市包括西安、重庆、福州、杭州、成都等重点城市。