近日,《21CBR》从多名知情人士处获悉,三家民营房企正在推动重启发行美元债,两家的发行金额均为不超过3亿美元,另一家不超过1亿美元。
上述三笔美元债均以备用信用证为支持而发行,其中两笔的备证行均为浙商银行股份有限公司上海分行,主承销商均为浙商银行香港分行。另外一笔的备证行为浙商银行股份有限公司,具体分行未知。
一名知情人士提醒称,此次美元债发行还面临不确定性,不一定能落地。
今年来,民营房企发行美元债近乎凝滞,仅有卓越商管在3月18日发行了一笔1亿美元优先票据。该笔美元债同样采用备用信用证发行的方式,也由浙商银行深圳分行提供以美元计价、不可撤销地备用信用证。
有地产行业观察人士指出,当下民营地产公司缺的就是信用背书,此次发行美元债如能实现突破,银行信用背书助力不少。
有银行业人士评价称,“尽管海外发债是有(银行的)备用信用证secured,但整体是正面的。”
此次拟发债若成功,显示市场对三家房企的看好。
浙商银行财报显示,2021年,该行实现营业收入544.71亿元,同比增长14.19%,增速在已披露业绩的23家上市银行中位列第二,仅次于常熟银行;归属于股东的净利润126.48亿元,同比增长2.75%。